Angebote aus Excel
Preise kopieren, Formeln anpassen, als PDF speichern. Ein falscher Klick, und es stimmt nichts mehr.
Angebot in Minuten, aus eurer Preisliste
Von Excel zum CRM
Raus aus Excel, rein ins CRM. Ohne Chaos, Schritt für Schritt.
Excel hat euch lange gedient. Wir übernehmen eure Daten in ein System, das Kunden, Angebote, Rechnungen und Zeiten zusammenbringt, damit nichts mehr doppelt gepflegt wird.
Kennt ihr das?
Excel wächst mit, aber irgendwann nicht mehr gut.
Excel ist flexibel, aber bei vielen Kunden und mehreren Mitarbeitern wird es unübersichtlich und fehleranfällig.
Zeiten in Tabellen
Jeder führt seine eigene Liste, und am Monatsende wird alles zusammengefügt.
Stempeluhr auf dem HandyMehrere Versionen
Wer hat die aktuelle Datei? Zwei Leute ändern, und eine Fassung geht verloren.
Eine Wahrheit für alleOffene Rechnungen
Eine Liste hilft nur, wenn sie jemand pflegt. Zahlungen gehen unter.
Offenes auf einen BlickNur am Rechner
Auf der Baustelle oder beim Kunden kommt ihr an die Datei nicht ran.
Läuft auch auf dem HandyDaten doppelt pflegen
Der Kunde steht in Excel, im Postfach und in der Buchhaltung, jedes Mal von Hand.
Einmal eintragen, überall da
Was drin ist
Was ihr nach dem Umstieg habt.
Wir übernehmen eure bestehenden Daten und starten mit den wichtigsten Bausteinen. Alles Weitere kommt Schritt für Schritt dazu.
Kunden aus Excel übernehmen
Eure Kundenlisten wandern ins CRM, mit Adresse, Verlauf und allen Aufträgen.
Angebote & Rechnungen
Positionen aus eurer Preisliste anklicken, fertig ist das PDF mit Logo. Aus dem Angebot wird mit einem Klick die Rechnung.
Stempeluhr fürs Team
Mitarbeiter stempeln per Handy ein und aus, mit Pausen. Keine Zeiten-Tabellen mehr.
Buchhaltung
Einnahmen, Ausgaben und Belege an einem Ort, mit Export für euren Steuerberater.
Angebot per Sprache
Kurz ins Handy sprechen, die KI macht daraus ein fertiges Angebot. Wie bei unserem Produkt Sprechauftrag.
Übersicht für den Chef
Umsatz, offene Rechnungen und laufende Projekte auf einen Blick, auch unterwegs.
Echtes Beispiel
Auch dort lief vorher viel über Excel.
Bei der Rheinsanierung GmbH lief vieles über Zettel, Excel und WhatsApp. Heute läuft der ganze Betrieb über ein eigenes CRM.
Rheinsanierung GmbH: der ganze Betrieb in einem System
Ein Handwerksbetrieb, der von der Sanierung bis zum Ausbau alles macht. Vorher lief vieles über Zettel, Excel und WhatsApp. Jetzt läuft der ganze Betrieb über ein eigenes CRM, gebaut genau für seine Abläufe.
- Projekte von der Anfrage bis zur Rechnung, mit Phasen
- Angebote & Rechnungen als PDF mit einem Klick
- Buchhaltung: Einnahmen, Ausgaben und Belege
Häufige Fragen
Von Excel zum CRM: gut zu wissen.
Was kostet der Umstieg von Excel auf ein CRM?
Das hängt davon ab, welche Bausteine ihr braucht und wie viele Daten übernommen werden. Nach dem kostenlosen Erstgespräch bekommt ihr ein klares Angebot, ohne versteckte Kosten.
Können wir unsere Excel-Daten übernehmen?
In den meisten Fällen ja, zum Beispiel Kunden-, Artikel- und Auftragslisten. Wir schauen im Erstgespräch gemeinsam, was ihr habt und was übernommen werden soll.
Müssen wir auf einen Schlag umsteigen?
Nein. Wir starten mit den wichtigsten Bausteinen, damit ihr schnell damit arbeiten könnt. Alles Weitere kommt Schritt für Schritt dazu.
Warum nicht bei Excel bleiben?
Wenn Excel für euch reicht, sagen wir euch das ehrlich. Ein CRM lohnt sich vor allem, wenn mehrere Leute mit denselben Daten arbeiten oder Angebote, Rechnungen und Zeiten zusammenhängen.
Können meine Mitarbeiter das auf dem Handy nutzen?
Ja. Das System läuft im Browser und als App auf dem Handy, ohne App-Store.
Wo liegen unsere Daten?
Auf Servern in Frankfurt, nach DSGVO. Jede Firma hat ihren eigenen, abgetrennten Bereich, und die Daten gehören immer euch.
Kostenlose Video-Sprechstunde
Lasst uns schauen, was euer Betrieb wirklich braucht.
Kurzes Videogespräch, ehrliche Einschätzung. Ihr erzählt, wie ihr heute arbeitet, wir zeigen, was ein eigenes CRM euch abnehmen kann.
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